"新中美" 不是明年的佈局方向 , 是現在的方向 , 因為美元較預期時間提早反彈 ...
1. 美國景氣揚 , 美元漲 --> 原物料因為景氣復甦有支撐 , 因為美元走強受壓抑 --> 原物料漲不動
(歐美世紀暴風雪 , 油價還是上不去 )
2. 東歐 : 俄羅斯漲不動 , 有土耳其幫忙撐盤 , 拉美 : 太危險 , 高檔已經有很多人在跑
3. 美國贏家 : 科技股 , 生技股 , 金融股 看起來都有上揚的架式
4. 投資邏輯 : 景氣佳 , 原物料不漲 --> 消費品銷售增加 , 生產成本不增加 --> 製造業獲利提高 -->
科技股 , 為美國代工的新興亞洲(科技產品/低價產品) 會有利 , 尤其是台韓比例高的市場
5. 油價上方壓力大 , 建議退場觀望 , 但能源類股較油價來得強勢
6. 天然氣短線報酬近 16% , MOO 短線有反轉跡象 , 農產品基金建議獲利了結
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